Złożono zapisy na maksymalną liczbę akcji serii J oferowanych przez Rafako - poinformowała spółka w komunikacie. Zapisy na akcje złożyło łącznie 145 inwestorów.
Liczba akcji objętych subskrypcją to 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J, a wartość subskrypcji wyniosła 93,525 mln zł.
Cena emisyjna akcji wynosiła 6,1 zł.
Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail zapowiadała wcześniej, że środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią spółce pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych kontraktów.
Zgodnie z harmonogramem emisji budowa księgi popytu wśród inwestorów trwała od 9 do 15 lipca. Przyjmowanie zapisów odbyło się w dniach 16-20 lipca.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie byli inwestorzy instytucjonalni, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu. W przypadku, gdy wszystkie akcje zostaną objęte przez inwestorów, po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 18,05 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 18,05 proc. głosów na WZ.
Oferującym i współzarządzającym księgą popytu jest DM PKO BP, natomiast drugim współzarządzającym księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski.
W maju zarząd Rafako podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15.331.998 akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru. Akcje miały zostać zaoferowane akcjonariuszom Rafako posiadającym indywidualnie co najmniej 10 proc. akcji spółki w formie subskrypcji prywatnej, ale w przypadku nieobjęcia części lub wszystkich akcji serii J przez uprawnionych akcjonariuszy, miałyby zostać zaoferowane w trybie oferty publicznej.
PBG w czerwcu poinformowało w imieniu spółki zależnej PBG Multaros Trading Company LTD., że nie obejmie w ramach subskrypcji prywatnej nowo emitowanych przez spółkę zależną Rafako akcji s. J oraz nie skorzysta z prawa wzięcia udziału w tej subskrypcji prywatnej, niezależnie od jej ostatecznych warunków. Multaros Trading Company LTD posiada 50 proc. akcji + 1 głos w kapitale zakładowym Rafako. PBG w dniu podjęcia uchwały NWZ Rafako posiadało bezpośrednio 11,01 proc. akcji Rafako.