Grupa Wittchen, zajmująca się sprzedażą galanterii, butów i odzieży skórzanej zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji i wejść na warszawską giełdę - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Naszym celem jest utrzymanie dominującej pozycji na polskim rynku, co zamierzamy osiągnąć m.in. poprzez dalszą, selektywną rozbudowę własnej sieci salonów detalicznych, rozwój sprzedaży internetowej oraz zintegrowanie kanałów sprzedaży (stacjonarnego i on-line). Zamierzamy także rozwijać sprzedaż zagraniczną – w przypadku nowych rynków przede wszystkim w obszarze e-commerce. W związku z tym planujemy przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Przygotowania do oferty wkraczają w decydujący etap, natomiast ostateczna decyzja będzie zależeć m.in. od pozytywnej oceny warunków rynkowych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Jędrzej Wittchen.
W 2014 r. przychody ze sprzedaży grupy Wittchen sięgnęły 130,5 mln zł, co oznacza wzrost o 50 proc. rok do roku, zysk netto był wyższy o 92 proc. rdr i wyniósł 27,7 mln zł.
Głównymi akcjonariuszami spółki są Jędrzej i Monika Wittchen, którzy pośrednio kontrolują ponad 90 proc. akcji.
Funkcję koordynatora oferty oraz prowadzącego księgę popytu będzie pełnić ING Securities. Doradcą prawnym spółki w procesie jest natomiast kancelaria CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki.
Wittchen próbował już przeprowadzić ofertę publiczną w 2011 roku, spółka chciała wtedy pozyskać do 60 mln zł. Zawiesiła jednak ofertę ze względu na niekorzystną sytuację rynkową.