Wielton zawarł umowę kupna ponad 65 proc. akcji francuskiego producenta naczep, Fruehauf Expansion, za 9,5 mln euro, z opcją zakupu pozostałych udziałów za co najmniej 6,6 mln euro - podał Wielton w komunikacie. Przejęcie ma pozwolić grupie na przekroczenie 250 mln euro rocznych przychodów.
W ramach transakcji Wielton ma możliwość wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Fruehauf po 2017 roku. Cena za akcje ma wynieść co najmniej 6,6 mln euro i być częściowo uzależniona o przyszłych wyników francuskiego przedsiębiorstwa.
Fruehauf jest producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych z ponad 40 proc. udziałem w kluczowym segmencie rynku naczep we Francji. Firma zatrudnia ponad 400 osób i produkuje rocznie ponad 4 tys. naczep.
Po połączeniu wolumen produkcji Wieltonu wzrośnie do 11 tys. sztuk rocznie, co da grupie trzecie miejsce w Europie.
"Do 2019 roku chcemy zwiększyć produkcję do 15 tys. sztuk produktów rocznie" - zapowiedział prezes Andrzej Szczepek.
Wielton podał, że roczne zyski przejmowanej spółki oscylują pomiędzy 2-3 mln euro, przy obrotach na poziomie 100 mln euro. Na piątkowej konferencji przedstawiciele polskiej grupy podali, że zysk EBITDA Freuhaufa w 2014 roku wyniósł 4,4 mln euro. Dodali, że spółka praktycznie nie posiada zadłużenia, a korzysta jedynie z 1,5 mln euro kredytu obrotowego. Przejmując Fruehauf Wielton zapłacił więc 3,7-krotność zysku EBITDA francuskiej firmy.
W ciągu około pięciu lat Wielton chce zainwestować we Fruehauf 5 mln euro w celu modernizacji francuskiego zakładu.
Polska spółka chce szukać efektów synergii przede wszystkim we wspólnych zakupach komponentów produkcyjnych, rozszerzeniu portfela produktowe obu spółek oraz unifikacji procesów produkcyjnych. Zarząd liczy na to, że przejęcie doprowadzi do wzrostu rentowności operacyjnej zarówno we Fruehauf, gdzie jest ona obecnie na poziomie ok. 3 proc., oraz w samym Wieltonie, gdzie przekracza ona 4 proc.
W połowie roku Wielton spodziewa się rozstrzygnięcia przetargu na zakup aktywów we Włoszech. W marcu spółka z grupy Wieltonu złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę, a następnie nabycie marek, wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do włoskiej Compagnia Italiana Rimorchi. Spółka podała, że "oferowana cena nabycia jest rzędu kilkunastu procent kapitałów własnych Wieltonu".