WPEH VI Holding, spółka zależna Waterland Private Equity Investments, wzywa do sprzedaży 8.538.095 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego spółki - podał pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities.
W dniach 16-23 sierpnia akcje będą nabywane po 22 zł za papier, a w dniach 24-29 sierpnia po 20 zł/papier.
Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 1 września.
W poniedziałek na zamknięciu kurs Kredyt Inkaso wynosił 21,41 zł, a we wtorek po otwarciu sesji notowania rosną o prawie 5 proc. do 22,47 zł.
Wzywający zobowiązuje się nabyć akcje spółki, jeśli w wezwaniu nabędzie co najmniej 7.761.906 akcji spółki, stanowiących ponad 60 proc. kapitału zakładowego.
Wzywający, jego podmiot dominujący oraz jego podmioty zależne nie posiadają akcji spółki.
Nabycie akcji w wezwaniu nastąpi pod warunkiem uzyskania bezwarunkowych zgód organów antymonopolowych.
"Zamiarem wzywającego jest wspieranie rozwoju spółki z wykorzystaniem wszystkich źródeł kapitału będących w jej dyspozycji, w tym między innymi poprzez reinwestowanie zysku oraz finansowanie dłużne. Rozwój spółki jest planowany poprzez wzrost organiczny jak również poprzez nabywanie nowych podmiotów na rynkach, na których spółka jest już obecna, jak też poprzez ekspansję na nowe rynki" - napisano w treści wezwania.
"W celu zapewnienia wdrożenia strategii rozwoju wzywający zamierza zwiększyć w wyniku wezwania swój udział w spółce do 66 proc. oraz osiągnąć pozycję dominującą w spółce, zwiększając swoją reprezentację w radzie nadzorczej spółki" - dodano.
25 lipca kontrolowana przez Waterland Private Equity Investments spółka WPEF VI Holdco zawarła z menadżerami spółki: prezesem Pawłem Szewczykiem i prokurentem Piotrem Andrzejem Podłowskim umowy przedwstępne, na mocy których strony zobowiązały się zawrzeć umowy inwestycyjne. Na mocy tych umów menadżerowie uzyskają prawo do części ekonomicznych korzyści uzyskanych przez wzywającego, realizowanych po przejęciu.
Z danych na stronie Kredyt Inkaso wynika, że Krzysztof Borusowski, za pośrednictwem Best, posiada 32,99 proc. głosów na walnym spółki. Generali OFE ma ok. 16,3 proc. głosów, a Aviva Investors ok. 8,6 proc.