Lokum Deweloper chce pozyskać z emisji akcji 97,1 mln zł netto, które planuje przeznaczyć na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na wydatki związane z ich realizacją w części niepokrytej kredytem inwestorskim - wynika z prospektu.
"Ze względu na fakt, że na datę prospektu nie jest znana cena emisyjna, nie jest możliwe dokładne określenie wielkości wpływów brutto z emisji akcji serii C. Emitent oczekuje, że z emisji akcji serii C pozyska do 97,1 mln zł netto (po odliczeniu szacunkowych kosztów oferty)" - napisano.
"Otrzymane środki spółki celowe i spółki operacyjne grupy będą przeznaczały w pierwszej kolejności na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz wydatki związane z ich realizacją w części niepokrytej kredytem inwestorskim. W takich przypadkach środki z emisji akcji serii C będą stanowiły część wkładu własnego do sfinansowania projektów deweloperskich. Pozostała część niezbędnych nakładów będzie pochodziła z instrumentów dłużnych (kredyty bankowe, pożyczki lub obligacje), wpłat klientów oraz środków wypracowanych w ramach grupy w toku działalności operacyjnej" - dodano.
Spółka zakłada, że zakupy gruntów powinny następować w 2015 lub 2016 r.
Grupa Lokum Deweloper prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości lokalowych we Wrocławiu. Grupa specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, realizacji osiedli, których wielkość to kilkaset mieszkań w jednej lokalizacji.
"Obecnie Grupa realizuje 4 projekty deweloperskie w 3 lokalizacjach, w ramach których zostanie oddane do użytku 517 lokali mieszkalnych o łącznej planowanej powierzchni PUM przekraczającej 26,87 tys. m kw. W ramach posiadanych gruntów Grupa planuje przeprowadzenie jeszcze 7 projektów deweloperskich, w których zostanie oddanych do użytku zostanie ponad 1.262 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni PUM przekraczającej 66,94 tys. m kw." - napisano.
"Zgodnie z aktualnymi na datę prospektu założeniami zarządu, rekomendowana kwota dywidendy może sięgać do 30 proc. zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym grupy" - napisano.
Oferta publiczna obejmuje do 5 mln akcji nowej emisji serii C, a spółka chce wprowadzić do obrotu 15 mln akcji serii A, B1-B6.
Z prospektu wynika, że ok. 15 proc. emisji ma zostać zaoferowane w transzy inwestorów indywidualnych, a 85 proc. w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Oferującym jest DM Navigator.
Harmonogram oferty publicznej spółki:
9 października - podanie do wiadomości publicznej informacji o cenie maksymalnej;
12-19 października - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych;
19-20 października - budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
20 października - podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
21-26 października - przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych;
27 października - przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych; zamknięcie oferty publicznej;
Około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanych - pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW.