Kruk chce wyemitować do 100 tys. niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda - podała spółka w komunikacie.
"Środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje" - napisano.
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Ich oprocentowanie zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu. Termin wykupu ma przypadać na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji.
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do 31 lipca 2015 roku. Obligacje mają być wprowadzone na rynek Catalyst.
Na koniec marca Kruk posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania ogółem w wysokości 819 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 776 mln zł.
Spółka zakłada, że w najbliższych latach zadłużenie grupy może rosnąć. Zarząd zobowiązuje się, że do dnia wykupu obligacji będzie utrzymywać wskaźnik zadłużenia dla grupy na poziomie nie wyższym niż 3,0.