Cena maksymalna w ofercie publicznej Etosu, właściciela marki odzieżowej Diverse, została ustalona na 17,5 zł - podała spółka w aneksie do prospektu.
Akcjonariusz sprzedający, Milano Holdings, spółka portfelowa Abris CEE Mid-Market Fund, zdecydował też o zmniejszeniu liczby akcji oferowanych w ramach oferty do 8.919.091 istniejących akcji, stanowiących 33 proc. kapitału zakładowego spółki.
To oznacza, że wartość oferty wyniesie maksymalnie ok. 156 mln zł.
Wcześniej zakładano w prospekcie sprzedaż do 13.513.000 akcji, stanowiących do 50 proc. kapitału Etosu.
"Zgodnie z prospektem, decyzja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie dokonana przez akcjonariusza sprzedającego w uzgodnieniu z menedżerami oferty najpóźniej w dniu ustalenia ceny akcji" - napisano w aneksie.
Oferta publiczna Etosu ruszyła w poniedziałek.
Od 28 kwietnia do 7 maja potrwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Od 29 kwietnia do 6 maja przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidualnych. 8 maja opublikowana zostanie cena sprzedaży oraz ostateczna liczba akcji oferowanych. W dniach 8-12 maja odbędzie się przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
Debiut spółki na GPW zaplanowano w okolicach 22 maja.
Rolę globalnego koordynatora oferty, prowadzącego księgą popytu i oferującego pełni BZ WBK, zaś rolę współprowadzących księgę popytu pełnią Ipopema Securities oraz BESI Grupo Novo Banco.
Etos jest właścicielem odzieżowej marki Diverse. Na koniec 2014 roku sieć obejmowała 127 salonów własnych oraz 114 salonów franczyzowych.
Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku powierzchnia handlowa brutto wynosiła 37,4 tys. m kw. wobec 34 tys. na koniec 2014 roku i 26,7 tys. m kw. na koniec 2013 roku.