Cena emisyjna akcji w ofercie biotechnologicznej spółki Inno-Gene została ustalona na 8,10 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka w ramach oferty publicznej planuje emisję 1.300.630 akcji. Wartość oferty Inno-Gene wyniesie ok. 10,5 mln zł.
Około 25 proc. akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75 proc. w transzy instytucjonalnej.
Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20 proc. kapitału zakładowego i 20 proc. łącznej liczby głosów na WZA.
Spółka poinformowała, że jej prezes zawarł umowę, która zagwarantowała mu możliwość odkupienia w ciągu kolejnych sześciu miesięcy od jednego ze znaczących inwestorów indywidualnych 232.800 akcji spółki po cenie 8 zł za walor.
Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych zakończyły się 8 października. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się od 12 do 14 października.
Inno-Gene informował wcześniej, że dzięki wpływom pozyskanym z oferty zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.
Oferującym jest dom maklerski Ventus Asset Management, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM Alior Bank, BM Banku BPH, DM BOŚ, DM Capital Partners, Millennium DM oraz Niezależny DM. Doradcą jest IPO Doradztwo Kapitałowe.
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2011 r.