Capital Park wykupi przedterminowo 500 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.
"Emitent planuje przeznaczyć na przedterminowy wykup obligacji środki pieniężne, które będą pochodziły z publicznej oferty 3-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D oferowanych w ramach Programu emisji obligacji, które przydzielone zostaną w dniu 23 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie.
Oferta publiczna nowych obligacji Capital Park o łącznej wartości 65 mln zł, kierowana do inwestorów indywidualnych, trwa do dziś. Emisja obligacji związana jest z obniżeniem kosztów finansowych spółki poprzez przedterminowy wykup obligacji serii A zapadających w lipcu 2015 roku.
Pierwsza oferta obejmie 650 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie stała w całym okresie sprzedaży.
Oprocentowanie oferowane przez spółkę jest oparte o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 4,30 pkt proc. Odsetki od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Planowana data przydziału emisji to 23 grudnia 2014 roku. Termin wykupu obligacji to 3 lata.
"Emitowane obligacje będą niezabezpieczone, ponieważ taką przyjęliśmy strategię. Jesteśmy spółką publiczną, gwarantem powinien być nasz bilans - aktywa przekraczające 1,8 mld zł oraz 100 mln zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych" - wskazywał wcześniej członek zarządu ds. finansowych Capital Park.
Intencją spółki jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst prowadzonej przez GPW oraz Bondspot w styczniu 2015 roku.
Inwestorzy indywidualni mogą nabyć obligacje w oddziałach Domu Maklerskiego Noble Securities.
Grupa Capital Park to jedna z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestujących na rynku nieruchomości w Polsce. Znana m.in. z inwestycji Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów czy projektu rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina.